Attività

Per avviare una raccolta fondi, è necessario passare attraverso il flusso di iscrizione. Di seguito sono riportate ulteriori informazioni sul funzionamento e sulla possibilità di configurarlo autonomamente.
Contenuto dell'articolo:

Video

Processo di iscrizione: le basi
Processo di iscrizione: fasi aggiuntive

Opzioni in Impostazioni > Processo di iscrizione

Visualizza il Processo di iscrizione
Opzioni di iscrizione
Regolare l'ordine dei passaggi nel Processo di iscrizione
Modifica del testo a sinistra
Altre questioni

Fasi del Processo di iscrizione

Base

Opzioni di applicazione: Come ci si impegna?
Dettagli del profilo: Chi sei?
Pagina delle Squadre
Pagina di sponsorizzazione personale: individuale
Donazione iniziale
Pagina Panoramica
Pagina di ringraziamento

Supplemento

Quota di iscrizione
Attività
Edizioni: ritenzione agli eventi
Data della raccolta fondi
Prestazioni: Obiettivo chilometrico
Domande aggiuntive
Negozio web
Codici sconto

 
Video
Preferite vedere un video con una spiegazione? È possibile! Allora cliccate su uno dei due filmati qui sotto:
Processo di iscrizione: le basi

00:00 - Welcome00:13 - Intro & table of content00:58 - Change text within sign up flow01:53 - Change sign up options02:14 - Moving steps within sign up flow02:28 - Change start fundraising button02:42 - Sign up flow step by step03:04 - GDPR Texts an menus03:46 - Create team page03:56 - Default contents and settings05:02 - Create fundraising page05:24 - Start donation05:57 - Overview page06:08P - ayment page06:22 - Thank you page

 
Processo di iscrizione: fasi aggiuntive

00:00 - Welcome00:41 - Registration fees02:08 - Activities03:21 - Editions & badges05:26 - Countdown date05:50 - Achievement06:09 - Additional questions06:28 - Webshop07:15 - Coupons

Opzioni in Impostazioni > Processo di iscrizione
 

Impostazioni > Processo di iscrizione porta alla pagina di modifica del Processo di iscrizione. Qui è possibile visualizzare una serie di impostazioni.
Visualizza il Processo di iscrizione
È sempre possibile utilizzare questo pulsante per entrare nel flusso di iscrizione e vedere come si presenta. La modalità di anteprima serve solo per visualizzare il flusso di iscrizione, non è possibile creare raccolte fondi in questa modalità.
Opzioni del Processo di iscrizione
Qui si può scegliere il modo in cui le persone possono registrarsi. Sono disponibili le seguenti opzioni:

Individuo + squadra + membro della squadra
Solo individuale
Squadre + membri della squadra
Individuo + team + membro del team + azienda
Individuo + Azienda

Le opzioni vengono visualizzate solo in base alle funzionalità attivate. Se non si utilizza la funzionalità Azienda, si vedranno solo le opzioni 1, 2 e 3. Se non ci sono Squadre, è possibile selezionare solo singoli individui e l'intera fase del Processo di iscrizione verrà saltata.

Regolare l'ordine dei passaggi nel Processo di iscrizione

È possibile modificare l'ordine dei primi quattro passaggi. A tale scopo, è sufficiente trascinarli con il mouse fino a raggiungere l'ordine desiderato. Gli altri passaggi hanno tutti un ordine fisso.
Modifica del testo a sinistra
È possibile modificare i testi elencati sul lato sinistro del Processo di iscrizione. Ad esempio, se si fa clic su Cambia dietro a 'Chi sei'. È possibile modificare il testo nella schermata successiva:

Se si fa clic su "Modifica valore predefinito", è possibile modificare il testo e aggiungere una descrizione. È sempre possibile tornare alla situazione iniziale facendo clic su "Ripristina valore predefinito". E si può modificare il testo a sinistra (nella barra laterale verde):

È possibile farlo per tutti i passaggi.
Altre questioni
Nella pagina Impostazioni > Processo di iscrizione è possibile impostare una serie di altre cose (vedere anche la schermata sottostante):

È possibile modificare il testo del pulsante di avvio della raccolta fondi (questo può variare a seconda della campagna/sottosito). Il nuovo testo (ad esempio, vieni alla raccolta fondi, nuota con noi, ecc.) può essere composto da un massimo di 15 caratteri, compresi gli spazi.
È possibile personalizzare i testi delle schermate di selezione. Si tratta delle schermate di selezione che vengono visualizzate quando si fa clic su "Avvia raccolta fondi" e si deve fare una scelta:

Schermata di selezione generale "Per cosa vuoi avviare la raccolta fondi?". Qui si sceglie il motivo per cui si vuole avviare la raccolta fondi, se si tratta, ad esempio, di una raccolta fondi generale o di una raccolta fondi per una campagna.
Schermata di selezione del sotto-sito "Per quale sotto-sito si vuole avviare la raccolta fondi?". Qui si sceglie per quale sotto sito si vuole avviare una raccolta fondi.
Schermata di selezione Campagne" Per quale campagna si desidera effettuare una raccolta fondi? Qui si sceglie per quale campagna si vuole avviare una raccolta fondi.

Fasi del Processo di iscrizione
Il flusso di iscrizione che i raccoglitori di fondi vedono è mostrato in base alle impostazioni. Si pensi, ad esempio, che si vedrà un passo in più con la Quota di iscrizione, se la si utilizza. Di seguito, sotto la voce "Base" sono riportati i passaggi che normalmente sono sempre presenti e sotto la voce "Aggiuntivo" i passaggi/opzioni extra. Ogni fase è descritta brevemente di seguito. Ulteriori informazioni su funzionalità specifiche sono disponibili negli articoli di supporto collegati a questa pagina. È possibile che di seguito si trovi una funzionalità che non è inclusa nel pacchetto.
Base
I seguenti passaggi appartengono alle basi del Processo di iscrizione
Opzioni di iscrizione: Come ci si impegna?
Qui si possono vedere le opzioni del Processo di iscrizione e scegliere la modalità di registrazione. È possibile impostarlo tramite Impostazioni > Processo di iscrizione > Opzioni di registrazione. Questo passaggio non viene visualizzato se c'è solo un'opzione, ad esempio quella individuale.

Dettagli del profilo: Chi sei?
Qui si crea un account per la piattaforma. Se si dispone già di un account, è possibile effettuare il login e i dati già noti verranno inseriti automaticamente. I campi obbligatori sono il nome, il cognome, l'indirizzo e-mail e l'accettazione delle condizioni generali di contratto. Possiamo richiedere facoltativamente o obbligatoriamente i seguenti campi aggiuntivi:

Indirizzo (via, numero civico, suffisso)
Codice postale
Posizione
Paese
Genere
Numero di telefono (un ulteriore opt-in sarà automaticamente aggiunto qui in conformità con la legislazione sulle telecomunicazioni)

Pagina delle Squadre
Se si sceglie di creare una squadra, si accede alla pagina "La pagina della tua squadra". Qui dovrete inserire almeno:Il nome della squadra, l'importo che si vuole raccogliere, il titolo e la motivazione. Il titolo e la motivazione possono essere inseriti in anticipo tramite le Impostazioni standard. L'importo raccolto può essere impostato tramite Impostazioni > Imposta importo obiettivo. Se nella fase precedente si è scelto un singolo o un membro della squadra, saltare la fase della pagina della squadra.

Pagina di sponsorizzazione personale: individuale
Si passa quindi alla pagina per creare la propria raccolta fondi individuale. Chi crea una squadra nel flusso di iscrizione crea anche una raccolta fondi personale. È possibile inserire il titolo e la motivazione in anticipo tramite le Impostazioni standard. È possibile impostare l'importo raccolto tramite Impostazioni > Imposta obiettivi di raccolta. È anche possibile continuare senza creare una raccolta fondi individuale se la pagina di raccolta fondi opzionale è abilitata.

Donazione iniziale
Per impostazione predefinita, questo passaggio è attivo e chiede alla raccolta fondi di effettuare una donazione iniziale in anticipo. Questa donazione è facoltativa, ma vediamo che viene fatta spesso. È possibile regolare gli importi ed eventualmente aggiungere una descrizione tramite Impostazioni > Imposta importi donazione. È anche possibile disattivare la donazione iniziale, se lo si desidera.

Pagina Panoramica
Qui viene visualizzata una Panoramica di ciò che si ordinerà o di ciò che si è selezionato. Se necessario, è possibile scegliere di registrare un'altra persona. In questo modo, è possibile creare una raccolta fondi per più persone contemporaneamente e controllarle.

Pagina di ringraziamento
Una volta effettuato il pagamento, si torna alla pagina di ringraziamento. Qui è possibile personalizzare sia il testo a sinistra (che è standard) sia il testo e l'immagine a destra. In questo modo è possibile visualizzare un'immagine adatta al proprio sito.

Supplemento
Quota di iscrizione
È possibile aggiungere quote di iscrizione, ad esempio per un evento. La scelta di una quota di iscrizione è obbligatoria per un raccoglitore di fondi, ma potrebbe essere una quota di iscrizione di 0 euro.

Attività
Il modulo Attività consente di aggiungere una domanda a scelta (obbligatoria) nel Processo di iscrizione. Ad esempio, un elenco di distanze tra cui il raccoglitore di fondi deve scegliere, o la domanda su quale tipo di raccolta fondi riguarda.

Edizioni: ritenzione agli eventi
Se si utilizza la fidelizzazione (Edizioni) e viene impostata un'edizione al livello di iscrizione, verrà chiesto se si è già partecipato in precedenza. In base alla risposta, è possibile aggiungere Badge, aggiungere un obiettivo di raccolta diverso o inviare altre Email in base al numero di partecipazioni.
Data della raccolta fondi
C'è un'impostazione del sito in cui è obbligatorio per una raccolta fondi specificare una data di fine della raccolta fondi. Un raccoglitore di fondi riceve quindi la domanda obbligatoria "Fino a quando sarà attiva la tua raccolta fondi". Se al livello di notifica è impostata una data generale per il conto alla rovescia, la domanda non viene posta. Tutte le raccolte fondi sottostanti avranno automaticamente quella data come data di fine.
Prestazioni: Obiettivo chilometrico
Se i traguardi sono possibili al livello in cui si crea la raccolta fondi, verrà chiesto quanti chilometri la raccolta fondi vuole percorrere. Questa è una domanda facoltativa e, se compilata, diventa la distanza obiettivo per questa raccolta fondi.
Domande aggiuntive
Possiamo aggiungere domande extra, che possono essere impostate per campagna, per sotto-sito, a livello di sito web o per l'intero sito. Possiamo porre le domande extra ai raccoglitori di fondi, ma anche specificamente ai Capitani di squadra. Con le domande extra, è possibile richiedere informazioni aggiuntive necessarie per l'evento. Ad esempio, come nell'esempio qui sotto, che i partecipanti all'evento abbiano almeno 18 anni o abbiano il permesso dei genitori/tutori. Le risposte a queste domande extra si riflettono nell'esportazione (di raccolte fondi e squadre).

Negozio web
Nel webshop è possibile offrire qualsiasi articolo aggiuntivo che possa essere acquistato. Questi possono essere impostati tramite Amministrazione > Webshop. Il webshop è accessibile solo nel Processo di iscrizione. Non è quindi possibile vendere articoli tramite la piattaforma al di fuori del flusso di iscrizione.

Codici sconto
È possibile aggiungere codici di sconto che si applicano solo alla quota di iscrizione. In questo modo, ad esempio, è possibile offrire uno sconto a chi si registra per tempo o permettere a determinate persone di registrarsi gratuitamente. Se questa funzionalità è attiva, nella schermata della Panoramica sarà possibile inserire un codice.

Dopo aver fatto clic, è possibile inserire il codice

Se il codice è corretto, verrà applicato alla quota di iscrizione.

Potete registrarvi come individuo attraverso il flusso di iscrizione e avrete una pagina di raccolta fondi separata. Qui potrete aggiungere notizie e modificare la vostra Pagina di raccolta fondi.È anche possibile registrarsi come membro di un team. Anche in questo caso si crea un'azione, ma l'azione è collegata al team e i ricavi vengono conteggiati per il team.Guardate qui il video sulla gestione delle azioni, oppure leggete di seguito le sezioni specifiche.00:00 - Welcome00:27 - Download overview fundraisers01:40 - Adjust a page02:33 - Adjust my subscription03:14 - Manual adding a fundraise page04:58 - Change the owner of a page06:30 - Move fundraiser07:29 - Other optionsContenuto dell'articoloAzioni caratteristicheAmministratori delle azioniAzioni in movimentoAggiunta manuale di azioniEmail ai raccoglitori di fondi  Azioni in primo pianoUn'azione ha sempre un proprietarioUn'azione è sempre collegata a un utente, che è il proprietario dell'azione. Questi può anche gestire la pagina di raccolta fondi. Tuttavia, un utente può avere più azioni.Un fundraiser può chiudere e riaprire un'azione.Quest'ultima operazione può essere effettuata solo se è possibile avviare un'azione in quel momento.È possibile spostare o assegnare un'azione a qualcun altro in seguito.Questo può essere fatto solo da un amministratore del sito. Amministratori di azioniQuando un raccoglitore di fondi effettua l'accesso, entra direttamente nella dashboard per modificare la sua pagina di raccolta fondi. Se la raccolta fondi ha più azioni, c'è un menu a discesa davanti ad essa per scegliere l'azione che desidera modificare. In qualità di amministratore del sito, è possibile modificare un'azione cercandola nella Panoramica delle azioni. Cliccando sull'icona della matita si accede alla gestione delle azioni. Qui sono disponibili le seguenti opzioni:La mia paginaMotivazioneModificare il nome della raccolta fondi, il titolo dell'azione, la descrizione, l'url dell'azione e il numero di partecipazioni (solo un amministratore può modificare il numero di partecipazioni).Foto e videoAggiungere foto e video da inserire nella Pagina di raccolta fondiLoghi degli sponsorAggiungere i loghi degli sponsor che appariranno con l'azioneBlogQui un fundraiser può pubblicare il proprio blog sulla sua azione. Le persone che hanno indicato di voler essere informate riceveranno una notifica al riguardo.AgendaQui i raccoglitori di fondi possono organizzare le proprie attività divertenti e inserirle nell'agenda. Le persone possono anche fare donazioni.ImpostazioniChiudere la paginaUn raccoglitore di fondi (o un amministratore del sito) può chiudere l'azione qui. Un'azione chiusa può essere riaperta (a condizione che sia possibile avviare un'azione a quel livello) dal raccoglitore di fondi o dall'amministratore del sito. Una volta chiusa, un'azione non può più essere donata. Se un'azione si trova al di sotto di un progetto e questo viene chiuso, anche tutte le azioni sottostanti vengono chiuse allo stesso tempo.Obiettivo di raccoltaQui un fundraiser può modificare il proprio obiettivo di raccolta. Questo non può essere successivo all'obiettivo minimo stabilito per quel livello.Data del conto alla rovesciaQui è possibile modificare la data del conto alla rovescia per l'azione. Questa opzione viene visualizzata solo se è possibile impostare una data del conto alla rovescia per l'azione e se il livello in cui rientra l'azione non ha una data del conto alla rovescia impostata.Descrizione PSP (non visibile ai raccoglitori di fondi)Qui le amministrazioni possono modificare la Descrizione PSP di un'azione.Descrizione aggiuntiva (non visibile ai raccoglitori di fondi)Qui le amministrazioni possono modificare la descrizione aggiuntiva di un'azione.DonazioniPanoramica delle donazioniQui si possono vedere le Donazioni effettuate per questa azione. Un raccoglitore di fondi vedrà meno informazioni se clicca sulla "i"(esempio). Gli amministratori del sito possono anche scaricare qui tutte le donazioni per questa azione.Donazioni manualiQui è possibile aggiungere una donazione manuale che verrà aggiunta a questa azione.TraguardiQui un fundraiser può aggiungere traguardi, collegarsi a Strava e impostare una distanza obiettivo. Per saperne di più sui Traguardi, consultare il sito.La mia registrazioneEcco una Panoramica di tutti i dati inseriti al momento della registrazione. Un fundraiser può eventualmente modificare l'attività se questa funzionalità è abilitata. Gli amministratori del sito possono modificare il numero di partecipanti, l'attività e le risposte alle domande aggiuntive.Azioni in movimentoQualcuno potrebbe aver creato un'azione nel posto sbagliato. È quindi possibile spostare facilmente l'azione nel posto giusto:Andate alla Panoramica delle azioni e fate clic sui tre punti e poi su Sposta.Quindi individuare il punto in cui si desidera spostare l'azione e fare clic su sposta.Aggiunta manuale di azioniÈ anche possibile aggiungere azioni manualmente. Per farlo, basta andare nel punto in cui si desidera aggiungere l'azione e poi andare su Azioni. Quindi fare clic (in alto a destra) su Aggiungi.Selezionare quindi il proprietario. Se è già noto, cercarlo nella schermata di ricerca. Altrimenti, fare clic su Aggiungi account.Si creerà quindi un nuovo account, al quale sarà collegata l'azione.Si inseriscono quindi i dettagli dell'azione e l'azione viene creata.Se un'azione viene creata tramite la dashboard, non viene inviata alcuna e-mail. È comunque possibile inviare un'e-mail di benvenuto dalla Panoramica delle azioni, facendo clic sui tre punti > Invia nuovamente un'e-mail di benvenuto. Inoltre, agli account creati tramite la dashboard non viene inviata alcuna e-mail di impostazione della password. È possibile inviarla manualmente tramite Account > Utenti > Invia password. Oppure può essere richiesta nel frontend tramite Password dimenticata. Email ai raccoglitori di fondiLe seguenti e-mail sono collegate a raccolte fondi:E-mail di benvenuto dopo la creazione dell'azioneSi può impostare in base al numero di partecipazioni precedenti. È possibile inviare questa e-mail anche in un secondo momento, facendo clic sui tre punti > Invia nuovamente l'e-mail di benvenuto dalla Panoramica delle azioni.E-mail di benvenuto dopo l'adesione alla squadraViene inviata quando ci si registra come membro del team. È possibile impostare l'e-mail anche in base al numero di partecipazioni precedenti.Donazioni ricevuteViene inviato dopo che la donazione è stata effettuata direttamente all'azione.La squadra ha ricevuto una donazioneViene inviato quando si effettua una donazione direttamente alla squadra (cioè non a un membro della squadra).Promemoria dopo l'impegno di una donazioneViene inviato x giorni dopo la donazione impegnata. Le Donazioni impegnate sono donazioni che si possono effettuare sulla visualizzazione mobile facendo clic su "paga più tardi". Questa funzionalità può essere disattivata. L'e-mail può essere copiata e il numero di giorni può essere modificato.Donazioni non ricevutePer impostazione predefinita, questo messaggio viene inviato dopo 14 giorni, ma questo numero può essere modificato. Viene inviata solo se non sono state ricevute donazioni.L'obiettivo di raccolta dell'azione è stato raggiunto.Questo messaggio viene inviato in base a una percentuale dell'obiettivo di raccolta. È possibile copiare l'e-mail e impostare la propria percentuale. Se avete impostato più messaggi di posta elettronica da raggiungere con una singola donazione, verrà inviato solo il messaggio che soddisfa la condizione più alta. Ad esempio, se avete impostato un'email al 30% e al 60% dell'importo prefissato e arriva una donazione che raccoglie il 100% dell'importo prefissato in una sola volta, verrà inviata solo l'email al 60%.E-mail di suggerimento dopo la registrazioneAnche questa e-mail è copiabile e verrà inviata x giorni dopo la creazione dell'azione.La data impostata per il conto alla rovescia sarà presto raggiunta.Questo messaggio viene inviato x giorni prima del raggiungimento della data del conto alla rovescia. È possibile copiare l'e-mail.Personalizzate la vostra azione con un'immagineQuesta e-mail viene inviata x giorni dopo la creazione dell'azione se non è stata caricata alcuna immagine dell'azione. È possibile copiare questo messaggio.Recuperato più dell'importo impostatoQuesto messaggio viene inviato in base a un importo impostato. È possibile copiare l'e-mail e impostare il proprio importo. Se si sono impostati più messaggi di posta elettronica da ottenere con una singola donazione, verrà inviato solo il messaggio che soddisfa la condizione più alta.Lasquadra ha raccolto più dell'importo stabilitoQuesto messaggio viene inviato in base a un importo stabilito. Quando il totale della squadra raggiunge tale cifra, l'e-mail viene inviata. È possibile copiare l'e-mail e impostare il proprio numero. Se si sono impostati più messaggi di posta che si ottengono con una singola donazione, verrà inviato solo il messaggio che soddisfa la condizione più alta.Ilprogetto viene chiuso dal project managerQuesto messaggio viene emesso quando un progetto viene chiuso. Tutte le azioni sottostanti ne vengono informate (a condizione che questo messaggio sia attivo). Prestare quindi attenzione a questo messaggio prima di chiudere un progetto.Aggiunta di una notiziaSe si aggiunge una notizia, si può scegliere di condividerla con tutte le azioni direttamente al di sotto di quel livello. Queste riceveranno così la notizia.L'obiettivo di performance dell'azione è stato raggiuntoQuesto messaggio è collegato al tracker di performance. Se l'obiettivo viene raggiunto nella sua interezza, questo messaggio viene disattivato.

Quando si registra un partecipante/raccoglitore di fondi, è possibile addebitare una quota di iscrizione, quindi l'iscrizione all'evento e la creazione della pagina personale di raccolta fondi sono un unico processo integrato.
 
La quota di iscrizione deve sempre essere pagata quando si crea una raccolta fondi, indipendentemente dal fatto che ci si iscriva come membro di una squadra o come partecipante individuale. Le quote di iscrizione possono essere aggiunte a più livelli e "ereditate". Quando le quote di iscrizione vengono aggiunte a livello di sito web, tutti i Mini siti e le Campagne ricevono la stessa quota di iscrizione. È quindi possibile sovrascrivere la quota di iscrizione se il valore è diverso al livello pertinente. È possibile aggiungere più opzioni di quote di iscrizione (con importi diversi).
I partecipanti possono decidere come vogliono essere registrati. Questo può essere utile, ad esempio, per:

Distanze diverse con tassi di partenza diversi;
Gruppi di età in cui i bambini pagano una tariffa ridotta;
Oltre alla normale tariffa di iscrizione, offrite una seconda tariffa in cui viene offerta una maglietta dell'evento.

Contenuto:

Aggiungere la Quota di iscrizione
Modifica della Quota di iscrizione
Visualizza la quota di iscrizione scelta

Aggiungere la Quota di iscrizione
Impostazioni ⟶ quota di iscrizione
Il pulsante Aggiungi quota di iscrizione consente di aggiungere l'opzione o le opzioni, richiedendo un titolo e un importo. A fianco, viene chiesto se la quota di iscrizione pagata debba essere inclusa nella posizione del contatore sul sito web. Di solito, la quota di iscrizione è destinata a coprire le spese e non è inclusa (come donazione) nella posizione del contatore, ma questo può naturalmente variare.

Modifica della quota di iscrizione
Impostazioni ⟶ Quota di iscrizione
Facendo clic sul pulsante Modifica, è possibile modificare il titolo e l'importo dell'opzione. Questo può essere utile quando si offre un'opzione early bird, in cui l'importo aumenta nel tempo.
Visualizza la quota di iscrizione scelta
- Il partecipante stesso e l'amministratore del sito possono vedere quale quota di iscrizione ha pagato il partecipante gestendo la campagna sotto La mia amministrazione. Inoltre, la scelta della quota di iscrizione può essere visualizzata nelle esportazioni dei partecipanti.
- Nella pagina di raccolta fondi, la quota di iscrizione scelta viene sempre visualizzata. È un elemento fisso della pagina e non può essere nascosto.
- Le quote di iscrizione si riflettono nell'esportazione in Excel di tutte le raccolte fondi e le donazioni.

I partecipanti potrebbero aver bisogno di caricare un certificato medico per un particolare evento per dimostrare che possono partecipare. O forse devono firmare e inviare specificamente un altro documento.
Carica documenti
Questo può essere fatto comodamente tramite Documenti. Tramite Impostazioni > Carica documenti è possibile indicare se i documenti devono essere caricati dopo la registrazione. Si può indicare qui nella Descrizione cosa deve essere caricato:
Mail sui documenti
A chi inizia l'azione viene poi chiesto di caricare i propri documenti. Per le nuove registrazioni, viene inviata la mail agli avviatori di azioni "Richiesta di caricamento dei documenti dopo la registrazione del partecipante". Per impostazione predefinita, sono attive anche le due mail seguenti:

Si può disattivare se necessario o regolare il numero di giorni tramite l'icona della copia.
Carica documenti
Nella posta elettronica è presente un link per accedere a "La mia registrazione". Ciò richiede che l'iniziatore dell'azione effettui il login e clicchi su 'La mia registrazione'. 
Viene visualizzata una notifica in alto che indica che i documenti devono ancora essereüpload:

Di seguito, l'iniziatore dell'azione può caricare i suoi documenti:

Il testo della Descrizione apparirà sopra 'Carica file'.
Dopo aver caricato il file, l'aspetto sarà questo:

 
Controllo dei documenti
Se l'opzione 'Documenti caricati' è attiva, l'amministratore del sito riceverà un messaggio dopo che un'azione di avvio ha caricato dei documenti. In questo messaggio c'è un link per andare direttamente alla pagina corretta.
Potete anche andare nella Panoramica delle Raccolte Fondi per vedere se i promotori di un'azione hanno giàücaricato i loro documenti:

Si dispone di queste icone:

Nessun documento caricato

Nessun documento caricato, non controllato

Documento/i approvato/i

Se poi si gestisce l'azione e si va su "La mia registrazione", si possono controllare i documenti. Si può scegliere di rifiutarli cliccando su cancella, oppure di approvarli spuntando la casella in basso:

Se i documenti vengono cancellati, la notifica riapparirà per chi ha avviato l'azione e dovrà caricarli di nuovo.
Se si crea un'esportazione di tutte le Raccolte fondi, si vedranno due colonne applicabili ai documenti. Queste sono le colonne:

Numero di documenti
Documenti approvati

Può capitare che le persone vogliano registrarsi, ad esempio per un evento, ma non vogliano creare una Pagina di raccolta fondi separata per questo scopo. In questo caso, è possibile impostare la pagina sponsor come facoltativa. Per impostarla, basta andare al livello in cui si desidera impostarla, quindi andare su Impostazioni > Pagina di raccolta fondi opzionale e scegliere di rendere la Pagina di raccolta fondi opzionale. 

Nel Processo di iscrizione, il passaggio in cui si crea la Pagina di raccolta fondi avrà uno slider:

Se si crea la pagina d'azione, lo slider apparirà al passo in cui si crea la pagina d'azione.
Se poi si clicca su questo cursore, si può continuare senza creare una Pagina di raccolta fondi:

Dopo aver completato la registrazione, il partecipante riceverà l'"Email di benvenuto dopo l'iscrizione del partecipante". Se si è unito a una squadra, riceverà l'"e-mail di benvenuto dopo l'iscrizione alla squadra". Se si utilizzano i biglietti elettronici, il partecipante riceverà anche i biglietti elettronici.
 
Un partecipante apparirà come 'registrazione' nella Panoramica delle azioni dopo aver completato la registrazione:

Un partecipante può comunque creare una pagina di sponsorizzazione, se lo desidera, andando su "La mia registrazione" e cliccando su "Crea una pagina di sponsorizzazione".

Sulla piattaforma, è possibile vedere i partecipanti andando alla Panoramica dei partecipanti. L'impostazione predefinita è /partecipanti.

È possibile registrarsi come individuo, ma anche creare una squadra o unirsi a una squadra esistente. Come squadra, si ha a disposizione la propria pagina di squadra, dove si possono vedere ulteriori informazioni sulla squadra e sui suoi membri. Qui, in qualità di capitano di squadra, è possibile aggiungere notizie e modificare la pagina della squadra. Guardate qui il video sulla gestione delle Squadre, oppure leggete di seguito le sezioni specifiche.00:00 - Welcome00:27 - 0verview and download team01:23 - Adjust a team02:46 - Creating team manually03:49 - Creating team members04:22 - Appoint team captain 05:33 - Move team06:01 - Other options Contenuto dell'articoloCapitani di squadraContenutoImpostazioniDonazioniMembri della SquadreTeam di gestioneCambio del capitano di squadraAggiunta di membri a una squadraEliminare i membri del teamAggiungere una squadra tramite la dashboardAvviare una squadra come raccolta fondi dopo la registrazioneNumero massimo di membri della squadra Capitani di squadraIl capitano di squadra è colui che ha creato la squadra e quindi è il responsabile della stessa. Il capitano di squadra può fare quanto segue:ContenutoModificare il nome della squadra, l'immagine del profilo, il titolo e la descrizione della squadra (Contenuto > Motivazione).Aggiungere un'immagine o un video alla pagina della squadra (Contenuto > Immagini e video)Aggiungere i loghi degli sponsor (Contenuto > Loghi degli sponsor)Aggiungere notizie (Contenuto > Blog)ImpostazioniApprovare membri nella squadra (Impostazioni > Approvare membri nella squadra)Qui il capitano di squadra può scegliere se approvare un numero illimitato di membri, solo un mumero specifico (nota: se è necessario scegliere un'attività, questa opzione non è presente) o se non approvare ulteriori nuovi membri.Chiudere la squadra (Impostazioni > Chiudere la pagina)Impostare l'importo obiettivo della squadra (Impostazioni > Importo obiettivo)DonazioniIl capitano di squadra può visualizzare tutte le donazioni effettuate dai membri della squadra facendo clic 'i' dietro la donazione.Membri della SquadraIl capitano di una squadra può rimuovere dei membri dalla propria squadra. Questo può essere fatto nella pagina "Membri della squadra", cliccando sui tre puntini dietro uno dei membri della squadra e scegliendo "Rimuovi dalla squadra". Il capitano di una squadra può anche vedere ulteriori informazioni sulle raccolte fondi dei membri della squadra facendo click 'i' sotto i tre punti. Gestione della squadraIn qualità di amministratore del sito, è possibile vedere immediatamente per ogni pagina di raccolta se fa parte di una squadra o meno. attraverso le seguenti icone:Raccolta fondiindividualeMembro di una squadraCapitano della squadraCambiare il capitano di una squadraÈ possibile cambiare il proprietario di una squadra. Per farlo, andare in Squadre e cercare la squadra di interesse. Cliccare sui tre puntini dietro la squadra e scegliere "Assegna ad un utente". Selezionare quindi il nuovo proprietario della squadra (se necessario, è anche possibile creare prima un nuovo utente).Aggiunta di membri a una squadraSe una persona si è iscritta e poi scopre che avrebbe preferito far parte di una squadra, non può aggiungersi autonomamente; solo un amministratore del sito può farlo.Aggiungere un partecipante/proprietario di una pagina di raccolta esistente a una squadra vuol dire altro che spostare tale pagina all'interno di una squadra. Innanzitutto, si cerca la pagina di raccolta andando su 'Pagine di raccolta fondi'. Poi si clicca sui tre puntini e si seleziona "Sposta". Si cerca la squadra e si clicca su sposta. A questo punto la pagina di raccolta fondi apparirà sotto la squadra e la persona in questione si sarà unita alla squadra. Rimuovere dei membri dalla squadraIl membro di una squadra non è altro che una pagina di raccolta collegata alla squadra stessa. Se si elimina un membro dalla squadra, la sua pagina non vi sarà più collegata, ma la pagina di raccolta della persona eliminata rimane esistente. Per eliminare un membro da una squadra, procedere come segue: Trovate la squadra di interesse e cliccate sulla matita per accedervi. Cliccate quindi su Membri del squadre. Fare clic sui tre punti dietro il membro del squadre che si desidera eliminare e selezionare Rimuovi dalla squadra.Aggiunta di una squadra tramite la dashboardÈ possibile creare una squadra anche tramite il backend. A tale scopo, occorre innanzitutto recarsi nel livello in cui si desidera creare la squadra. Ad esempio, a livello di sito (se le registrazioni sono a livello di sito web), mini sito o campagna. Se si desidera aggiungere una squadra ad una campagna, occorre innanzitutto trovare la campagna e cliccare sulla matita. Poi andate su Squadre e cliccate su "Aggiungi membro della squadra". Una squadra ha sempre un capitano di squadra, quindi è possibile collegarla a un account esistente o aggiungere un nuovo account. Dopo aver collegato la squadra ad un account, è sufficiente inserire il nome, il titolo e la descrizione della squadra. Creazione di una squadra dopo la registrazione di una pagina di raccolta fondiDopo aver registrato una pagina di raccolta fondi, è possibile da essa creare una squadra. Per farlo, entrare nella pagina di raccolta fondi e cliccare su "Crea una squadra"È quindi possibile creare quindi una squadra tramite la dashboard:Dopo aver completato tutte le informazioni (comprese, ad esempio, le domande aggiuntive per il capitano della squadra), la squadra viene creata. Il responsabile della raccolta fondi con cui è stata creata la squadra diventa il capitano della squadra. Dopo la creazione della squadra non vengono inviate email.Il pulsante per la creazione della squadra viene visualizzato solo se:Non hai ancora una squadraÈ possibile creare una squadra (quindi tramite Impostazioni > Processo di iscrizione > Opzioni di iscrizione).È possibile creare una pagina di raccolta fondi. Quindi la creazione di una pagina non deve essere inibito e devono esserci ancora posti liberi per la creazione.Solo gli amministratori del sito e il fundraiser possono farlo. Il pulsante non è visibile agli amministratori dei Mini siti e delle Campagne. Numero massimo di membri della squadra Se si dispone di un evento con un numero massimo di membri per squadra, è possibile impostare questo limite tramiteImpostazioni > Impostazioni predefinite della pagina di squadra > Limite membri di una squadra: Tutte le Squadre che vengono create potranno avere al massimo il numero di membri qui impostato.Se si sceglie "Sì, voglio specificare un limite al numero di membri per le squadre sotto questa pagina", è possibile impostare il numero massimo di membri della squadra. Anche la raccolta fondi del capitano di una squadra viene conteggiata in questo limite.Dopo l'attivazione, i limiti impostati dal capitano della squadra vengono sovrascritti. Tuttavia, se si ripristinano in un secondo momento, anche questi limiti precedentemente impostati verranno ripristinati.Le Squadre esistenti che hanno già un numero di membri superiore a quello massimo impostato rimarranno intatte. Supponiamo che abbiate una squadra di sei persone e che abbiate impostato un massimo per l'intero progetto di quattro persone per sqaudra. Tale squadra manterrà comunque quelle sei persone. Pertanto, assicuratevi di averla già impostata correttamente in precedenza. L'amministratore del sito, l'amministratore del mini sito e l'amministratore della campagna possono fare questa verifica.L'opzione "Approva membri nella squadra" scompare nel momento in cui si imposta un numero massimo di membri della squadra. Pertanto, il capitano di una squadra non può più impostare autonomamente il numero massimoÈ possibile impostare il limite a livello di sito, di mini sito e di campagna, e tale limite no viene ereditato dai livelli sottostanti (quindi sarà valido solo per quel livello). 

Le seguenti modifiche sono entrate in vigore il 20 ottobre 2022 (iRaiser Premium e iRaiser Forms) e il 18 ottobre 2022 (Digicollect): (Aggiornamento: altre modifiche sono state introdotte il 20 giugno 2023. Si veda il punto quattro di questo articolo)
Contenuto:iRaiser Premium

Condizioni generali e privacy
Gli opt-in sono diventati soft opt-in.

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Aggiornamento del 20 giugno 2023: Adattamento nella visualizzazione del nome del donatore

Digicollect

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iRaiser Premium (incl. iRaiser Forms):
Nell'Academy del 20-01-2022, sono stati discussi i cambiamenti:

Accademia iRaiser 20-01-2022
0:00 Introduzione 1:32 A/B test degli importi delle donazioni12:17 Riassunto e domande sull'A/B test16:01 Badge per chi inizia l'azione 20:12Riassunto dei Badge e domande26:54 New SUMO34:37Sommario SUMO 37:50 Registrazione del consenso per la legge sulle telecomunicazioni*43:50Riassunto della registrazione del consenso e domande

 
1. Condizioni generali e privacy
Secondo l'Autorità garante dei consumatori e del mercato, i termini e le condizioni generali sono validi se il consumatore è a conoscenza della loro applicazione nel momento in cui acquista il servizio da voi. Pertanto, è necessario che i termini e le condizioni generali siano disponibili e cliccabili nel flusso di iscrizione e di donazione. - Fonte
Quando si crea un'azione én quando si effettua una donazione, gli Utenti non devono più accettare i termini e le condizioni. L'utente li accetta automaticamente quando effettua le Donazioni o quando prosegue nel flusso:

Poiché ora si accetta automaticamente anche l'informativa sulla privacy, abbiamo aggiunto anche questa all'API. Il consenso verrà salvato automaticamente per le nuove Raccolte fondi create dopo il 20 ottobre. Per i vecchi avviatori/donatori, questi dati non vengono salvati retroattivamente.
2. Gli opt-in sono diventati soft opt-in
Normalmente, un consumatore deve dare un opt-in attivo nel momento in cui desidera ricevere una newsletter o essere contattato telefonicamente. L'eccezione a questa regola è rappresentata dal concetto di "rapporto con il cliente". Dal 1° luglio 2021, il concetto di "rapporto con il cliente" è stato ampliato per le associazioni di beneficenza. Oltre alle transazioni finanziarie, anche i volontari e i partecipanti agli eventi sono considerati rapporti con i clienti. In altre parole, chi compie un'azione per conto dell'organizzazione può essere considerato un rapporto con il cliente. Per un donatore, questo era già il caso in quanto ha completato una transazione finanziariaële. - Fonte
Abbiamo sostituito diversi opt-in con soft opt-in per il motivo sopra citato. Mentre prima era necessario spuntare l'opzione per essere informati sugli aggiornamenti delle Ultime notizie, ora questa opzione è già attiva per impostazione predefinita. Questo vale anche per le due diverse caselle di spunta relative alla sollecitazione telefonica. È bene sapere che il cliente può modificare questi testi di consenso nella dashboard. Abbiamo attivato il segno di spunta per impostazione predefinita in questi punti:
Per rimanere informati
Questo è ciò che vedrete dopo aver effettuato una Donazioni:

b. Quando inserisci il tuo numero di telefono nel Processo di iscrizione o di Donazione
Possiamo attivare la seconda spunta relativa alle finalità di marketing su vostra richiesta.

c. Newsletter (quando si effettua una donazione)

3. Indicare se i dati possono essere condivisi
Le informazioni di contatto sono state condivise (nel momento in cui sono state inserite dal donatore) con chi ha avviato l'azione. Poiché questo non è sempre auspicabile, abbiamo scelto di aggiungere un ulteriore soft opt-in quando si effettua una donazione a un'azione, a una squadra o a una società in Campagne:

Il donatore può scegliere di non condividere i dettagli con l'iniziatore dell'azione. Questo può essere:

l'iniziatore dell'azione
il capitano di squadra
Il manager dell'azienda
Il project manager

Se si deseleziona questa casella (che è attiva per impostazione predefinita), i dati non vengono condivisi con l'iniziatore dell'azione. Chi lo vedrà restituito come Anonimo:

Nel file Excel è stata aggiunta un'ulteriore colonna, proprio alla fine, con 'Condividi informazioni di contatto':

 
Voi come amministratori del sito potete comunque visualizzare questi dati.
4. Aggiornamento 20 giugno 2023: Adattamento della visualizzazione del nome del donatore
.
Dal 20 giugno 2023 è stata introdotta una modifica che riguarda il seguente scenario:
- Si effettua una Donazione e, al momento della Donazione, si sceglie di non condividere i propri dati con l'iniziatore.
Precedentemente, il nome sul front-end veniva sempre mostrato come anonimo. Con la logica che è strano non condividere i propri dati con l'iniziatore dell'azione, ma che poi si poteva comunque vedere sul front-end chi aveva donato.
Abbiamo notato, tuttavia, che ciò ha sollevato molte domande e confusione tra i donatori. Soprattutto perché avevano l'impressione che la visualizzazione del nome fosse legata solo alla casella di controllo  "Visualizza il mio nome sul sito web". "
Ora abbiamo fatto in modo che la visualizzazione del nome dipenda solo dall'opzione "Mostra il mio nome sul sito web". Se questa opzione non è attivata, il nome del donatore sarà visualizzato sul sito web.
Per chiarire, abbiamo modificato il testo sulla condivisione con l'iniziatore in: "Condividere le mie informazioni di contatto con l'iniziatore di questa azione, in modo che possa inviarmi un ringraziamento, ad esempio".
Speriamo che questo renda la cosa molto più chiara per il donatore. Si tratta di una modifica entrata in vigore il 20 giugno. Le vecchie Donazioni non sono state rese visibili retroattivamente. Nel caso di vecchie donazioni per le quali era stato indicato che i dati non dovevano essere condivisi con l'iniziatore, il segno di spunta in corrispondenza del blocco del nome è stato attivato per ogni vecchia donazione. Se un donatore desiderava che i dati fossero visualizzati, è ora possibile modificarli nel sistema cercando la donazione e impostando il segno di spunta su "non nascondere".
Digicollect
Nell'accademia del 6-10, sono stati discussi i cambiamenti:

Digicollect Academy 06-10-2022
02:45 - Poules 23:45 - Aggiornamenti recenti 30:00 - Cambiamenti GDPR 35:04 - Digicollect action month

 
1. Condizioni generali e privacy
Secondo l'Autorità garante dei consumatori e del mercato, i termini e le condizioni generali sono validi se il consumatore è a conoscenza della loro applicazione nel momento in cui acquista il servizio da voi. Pertanto, è necessario che i termini e le condizioni generali siano disponibili e cliccabili nel flusso di iscrizione e di donazione. - Fonte
Quando si crea una cassetta di raccolta én quando si effettua una donazione, gli Utenti non devono più accettare i termini e le condizioni. L'utente li accetta automaticamente quando effettua la donazione o quando prosegue nel flusso:

2. Gli opt-in sono diventati soft opt-in out
Normalmente, un consumatore deve dare un opt-in attivo nel momento in cui desidera ricevere una newsletter o essere contattato telefonicamente. L'eccezione a questa regola è rappresentata dal concetto di "rapporto con il cliente". Dal 1° luglio 2021, il concetto di "rapporto con il cliente" è stato ampliato per le associazioni di beneficenza. Oltre alle transazioni finanziarie, anche i volontari e i partecipanti agli eventi sono considerati rapporti con i clienti. In altre parole, chi agisce per conto dell'ente può essere considerato un rapporto con il cliente. Per un donatore, questo era già il caso in quanto ha completato una transazione finanziariaële. - Fonte
Abbiamo sostituito diversi opt-in con soft opt-in per il motivo sopra citato. Mentre prima era necessario spuntare l'opzione per essere informati sugli aggiornamenti delle Ultime notizie, ora questa opzione è già attiva per impostazione predefinita. Questo vale anche per le due diverse caselle di spunta relative alla sollecitazione telefonica. È bene sapere che il cliente può modificare questi testi di consenso nella dashboard.
Abbiamo attivato la spunta per impostazione predefinita in questi punti:
Quando si inserisce il numero di cellulare
Quando si crea una casella di raccolta, se si inserisce un numero di telefono entrambe le caselle di spunta per l'avvicinamento per suggerimenti o per scopi di marketing sono attive per impostazione predefinita. Possiamo abilitare la funzionalità per mostrare il secondo segno di spunta al posto vostro:

Newsletter
Quando si effettua una donazione, se si lascia il proprio indirizzo email, l'opt-in per la newsletter è già attivo in automatico:

 
3. Indicare se i dati possono essere condivisi
Le informazioni di contatto sono state condivise (nel momento in cui sono state compilate dal donatore) con il raccoglitore. Poiché ciò non è sempre auspicabile, abbiamo scelto di aggiungere un ulteriore soft opt-in quando si effettuano le Donazioni: 'Le mie informazioni di contatto possono essere condivise con il raccoglitore' :

Se si deseleziona questa casella (che è attiva per impostazione predefinita), i dati non vengono condivisi con il raccoglitore. Verranno visualizzati come Anonimi nelle Email automatiche:

Nella Panoramica delle donazioni che un collezionista può vedere, la donazione può essere vista anche come anonima:

 
Voi come amministratori del sito potete comunque visualizzare questi dati.

È possibile limitare il numero di raccolte fondi che possono essere create tramite Impostazioni > Pagine massime di raccolta fondi. È possibile impostarlo per ogni livello (livello di sito web, livello di Mini siti, livello di Campagne).

 
Se poi volete creare una Raccolta Fondi e vi spostate sul pulsante, vedrete quanti posti sono ancora disponibili.

Nel momento in cui non ci sono più posti, non è possibile fare clic sul pulsante e sarà grigio:

Nota: questa impostazione non è compatibile con attività. È infatti possibile impostare un limite alle attività. Nel caso in cui si desideri impostare le attività e sia già stato impostato un numero massimo di pagine di raccolta fondi, viene visualizzato il messaggio "Il limite del numero massimo di pagine di raccolta fondi è stato annullato". In seguito, la voce di menu Numero massimo di pagine di raccolta fondi non verrà più visualizzata fino a quando le attività non saranno disattivate a quel livello. Se lavorate con le attività e volete impostare un numero massimo di pagine di raccolta fondi per tutte le vostre attività (altrimenti potreste impostarlo per ogni attività), è meglio tenerne traccia manualmente e bloccare l'attivazione delle raccolte fondi a un certo punto.

È possibile specificare per livello (sito web/Mini siti/Campagne)
se le Raccolte Fondi possono essere avviate. Per impostazione predefinita, le azioni possono essere avviate, ma tramite Impostazioni predefinite della pagina di raccolta fondi è possibile attivare o disattivare questa funzione per livello.
 
Ora le Raccolte Fondi possono essere avviate:

Ora non è possibile avviare Raccolta Fondi:

La funzionalità di retention consiste nel chiedere all'iniziatore dell'azione/partecipante quante volte ha partecipato in precedenza. In base a questo dato, è possibile impostare un obiettivo diverso, inviare altre email in base al numero di partecipazioni e aggiungere un badge sulla pagina della campagna. Questo è particolarmente utile, ad esempio, per gli eventi organizzati annualmente.
Contenuto dell'articolo

Impostazioni Edizioni
Obiettivo di raccolta predefinito in base al numero di partecipazioni
Email di benvenuto - Bentornati!
Badge - Rendilo visibile a tutti

 
Impostare le Edizioni
Attraverso Impostazioni > Edizioni è possibile impostare l'edizione per ogni livello (sito web, Mini siti, Campagne). Per prima cosa si impostano le Edizioni:

Non c'è nessun problema. Se si imposta la 7a Edizione a livello di sito web, questa non verrà trasferita a una Campagne sottostante. Quindi dovrete ancora impostarla manualmente.
Dopo averla impostata, nel Processo di iscrizione comparirà un'ulteriore domanda obbligatoria:

Poi, in base al numero di partecipazioni precedenti, possono essere attivate altre funzioni:
Obiettivo di raccolta predefinito in base al numero di partecipazioni
In base al numero scelto, l'importo obiettivo proposto può variareëren. Esempio: Se ci si iscrive per la prima volta, l'obiettivo minimo è di 300 euro. Se si partecipa a questo evento per la seconda volta o più, l'obiettivo minimo è €250.
Questo può essere impostato al livello in cui le persone possono registrarsi, sotto Impostazioni > Obiettivi di raccolta. È possibile scegliere un obiettivo di raccolta in base al numero di iscrizioni. In questo modo, potete consentire ai partecipanti che hanno già raccolto una volta un importo molto alto di raccogliere un importo minimo più basso la prossima volta. In pratica, si nota spesso che i partecipanti raccolgono comunque una bella somma, mentre la soglia per partecipare di nuovo e chiedere un importo è più bassa.

 
Email di benvenuto - Bentornato!
È possibile inviare un'e-mail di benvenuto diversa in base al numero di partecipanti. Questo permette di rivolgersi al partecipante con un tono diverso se ha già partecipato in passato o se ha partecipato a tutte le Edizioni. 

Badge - Rendilo visibile a tutti
Nei media (immagini/video) della Pagina di raccolta fondi, è possibile visualizzare un badge per le x partecipazioni. È quindi possibile sovrapporre un'immagine ai media, ad esempio una corona o una medaglia. In questo modo si rende visibile a tutti sul sito che qualcuno ha già partecipato più volte! Vedere anche l'articolo di supporto Badge per alcuni esempi.

Vuoi utilizzare la funzionalità di ritenzione? Contattateci e saremo lieti di attivarla per voi e poi potrete impostare voi stessi le Edizioni per ogni livello.