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Cet article explique les différents utilisateurs, administrateurs et autorisations. Nous distinguons deux catégories : les administrateurs et les utilisateurs.
Administrateurs
Les administrateurs sont présents aux niveaux suivants : vous avez les administrateurs de sites, les administrateurs de Sous-sites et les administrateurs de campagnes. Tous gèrent un niveau particulier et disposent de leurs propres droits. Les Capitaines d'équipe et les Collecteurs de fonds ne sont pas abordés dans ce chapitre.
Administrateurs de sites
Administrateurs ayant le plus de droits. Le nom dit tout : en tant qu'administrateur de site, vous avez le contrôle sur l'ensemble du site web. Les administrateurs de site ne peuvent être créés que par d'autres administrateurs de site ou des employés d'iRaiser. Un administrateur de site ne peut pas se supprimer lui-même. Vous pouvez créer, modifier et supprimer des administrateurs de site (au niveau du site web) via Comptes ⟶ Administrateurs. Voir l'ensemble sous la rubrique Droits pour voir quels sont les droits de l'administrateur de site.
Sous-sites Managers
Sur un site web comportant des Sous-sites, il peut être difficile de tout superviser et de tout gérer correctement. Il est donc possible de nommer un administrateur pour chaque Sous-sites, qui est autorisé à effectuer des modifications sur ce Sous-sites. Pour ajouter un gestionnaire de sous-sites, vous devez d'abord gérer le sous-site, puis naviguer vers Managers. Ensuite, ajoutez un administrateur de sous-site à l'aide du bouton Ajouter un administrateur.
Consultez la Vue d'ensemble sous la rubrique Droits pour voir quels sont les droits de l'administrateur du Sous-site.
Managers de projets
Un administrateur peut également être désigné pour une campagne. Cet administrateur de campagne peut aider à gérer cette campagne spécifique. Voir l'ensemble sous la rubrique Droits pour connaître les droits dont dispose l'administrateur de la campagne.
Droits
Nous avons préparé une Vue d'ensemble des droits dont disposent les administrateurs et des collecteurs de fonds. Téléchargez l'ensemble ici (PDF) ou cliquez sur l'image ci-dessous pour lancer le téléchargement.

Utilisateurs
Comptes ⟶ Utilisateurs
Chaque collecteur de fonds et chaque administrateur se voit attribuer un compte d'utilisateur lors de son inscription. C'est dans ce compte d'utilisateur, ou profil, que sont stockées les données personnelles de la personne. Les données suivantes peuvent être consultées/enregistrées :

Prénom *
Insérer
Nom de famille *
E-mails *
Rue
Numéro de maison
Ajout
Code postal
Résidence
Pays
Date de naissance
Genre
Numéro de téléphone
Langue(non demandée)

Par défaut, le prénom, le nom et l'adresse électronique sont obligatoires. Toutefois, il est possible de rendre plusieurs détails obligatoires. Cela s'applique alors tant aux nouveaux Collecteurs qu'aux nouveaux Administrateurs. Voir également l'étape Qui êtes-vous dans le flux de connexion. L'employé d'iRaiser peut rendre les données obligatoires ou facultatives. Veuillez le contacter par téléphone ou via un ticket.
Changer d'utilisateur derrière le collecteur de fonds
Il arrive parfois qu'un collecteur de fonds n'ait plus envie de participer ou soit dans l'incapacité physique de le faire. Dans ce cas, un autre utilisateur peut prendre en charge sa collecte de fonds. L'administrateur du site peut s'en charger en recherchant le collecteur de fonds concerné sous Collecteurs ⟶ ⟶ Affecter un utilisateur.
Mot de passe oublié
Cela arrive assez souvent : un collecteur de fonds ou un administrateur a oublié le mot de passe pour se connecter. En tant qu'administrateur du site, vous pouvez aider ces personnes en envoyant un e-mail pour réinitialiser le mot de passe via Comptes ⟶ Utilisateurs ⟶ ⟶ Renvoyer le mot de passe .

Dans le Log de l'audit, vous pouvez trouver les modifications qui ont été apportées. Si vous cliquez sur l'œil d'une modification particulière, vous obtiendrez plus d'informations sur cette modification. Utile pour retrouver certaines modifications !
Vous pouvez filtrer par date et effectuer une recherche dans la fenêtre de recherche. Vous pouvez également effectuer une recherche par nom, par adresse électronique et par fonction.
Si vous souhaitez vérifier une adresse IP particulière, vous pouvez la voir en cliquant sur l'œil. Vous pouvez ensuite effectuer une nouvelle recherche sur cette adresse IP.

Dans cet article, vous en apprendrez davantage sur la manière dont le compteur de Dons est constitué et sur la manière de le réinitialiser pour une nouvelle édition.Les points suivants sont abordés :

Comptoir des dons
Rapprochement du montant des dons
Remise à zéro du compteur
Feuille de route pour l'archivage des collecteurs, des dons et des équipes

 
Comptoir des dons
Le compteur de dons est la somme des éléments suivants :
Montants des dons

Tous les dons qui ont un statut de paiement
Tous les Dons manuels
Autorisations ponctuelles et paiements par facture en suspens

Frais d'inscription

Uniquement s'il est paramètres pour être comptabilisé dans le compteur de dons
Toute réduction (via des codes de réduction) sera déduite des frais d'inscription, sauf si elle est configurée différemment pour le site web

Ce qu'il n'y a pas dans le compteur de dons :

Coûts de transaction de la contribution
Boutique en ligne
Dons relevant de projets fermés pour lesquels il a été choisi de ne pas les inclure dans le décompte du numérateur.
Paiements par carte de crédit en attente
Dons donnés

 
Rapprochement du montant des dons
Pour vérifier tout cela, vous devez télécharger un fichier Excel au niveau du site web à Dons > Aperçu du don > Créer un fichier Excel.
*Vous pouvez avoir des campagnes dont les Dons ont été supprimés du compteur (en fermant la campagne, puis via Paramètres > Statut de la campagne en supprimant le montant du compteur). Vous pouvez reconnaître ces campagnes au point d'exclamation dans la Vue ensemble de la campagne :

Dans ce cas, vous devez d'abord exclure les Dons sur ces Projets. Pour ce faire, vous devez vous rendre dans la colonne " Titre du projet " et filtrer les campagnes qui ne comptent pas.Étapes du calcul du compteur :

Sélectionnez toutes les colonnes et activez le filtre
Dans la colonne "Statut de paiement", activez les statuts suivants : N/A et Payé
Allez à la colonne "Montant du don" et notez le montant total cumulé de la colonne (A).
Supprimer les filtres (à l'exception des filtres sur le titre de la campagne)
Dans la colonne "Mode de paiement", sélectionnez Autorisation et Paiement par statut de la facture.
Dans la colonne "Statut du paiement", sélectionnez le statut " En attente ".
Allez à la colonne "Montant du don" et notez le montant total cumulé de la colonne (B ).
Supprimer les filtres (à l'exception des filtres sur le titre de la campagne)
Dans la colonne "Statut de paiement", activez les statuts suivants : N/A et Payé
Dans la colonne "Afficher dans le compteur de Dons", sélectionnez l'option " Oui ".
Passez à la colonne "Droits d'entrée" et notez le montant total cumulé de la colonne (C).
Le montant au compteur est de (A) + (B) + (C )
 

Remise à zéro du compteur
Il existe de nombreux sites qui fonctionnent avec des années Dons (par exemple 2019) ou qui ont des événements récurrents. Pour ceux-ci, il est utile de remettre le compteur à zéro afin qu'il soit prêt pour la prochaine édition.
Il existe plusieurs options pour mettre le compteur à zéro, en fonction de la façon dont votre plateforme est configurée.
1. Fermer le ProjetLa meilleure option consiste à regrouper l'ensemble de l'Aperçu du don et des Collecteurs dans une campagne, par exemple "2019". Vous pouvez ensuite clôturer cette campagne et modifier le statut de la campagne. Vous pouvez alors indiquer que vous ne voulez pas compter le montant dans le statut du compteur. De cette façon, l'argent sort du statut du compteur et vous avez le total des recettes et des dons de l'édition précédente clairement affiché dans votre tableau de bord. Vous trouverez ici un plan étape par étape pour réaliser cette opération. Conseil : Copiez votre campagne si vous souhaitez créer une nouvelle édition.Vous n'avez pas de Projets et souhaitez tout de même remettre le compteur à zéro via cette méthode ? Contactez-nous, nous pouvons imprimer un script à cet effet.
+ Tous les Dons sont clairement archivés dans une campagne+ Les participants qui reviennent conservent leurs données de connexion et sont reconnus pour une prochaine édition.
2. Dons manuels négatifsLe moyen le plus rapide de remettre le compteur à zéro est de faire un don manuel négatif. Pour ce faire, vous devez effectuer un don manuel précédé du signe moins (-).
+ Un moyen rapide de réinitialiser instantanément la position du compteur- Tous les Collecteurs, Équipes et donateurs restent au même endroit. Cela peut entraîner des problèmes lors d'une nouvelle édition
3. Créer un nouveau siteVous pouvez fermer l'ancien site, l'archiver et créer un nouveau site. Vous pouvez ainsi faire table rase du passé. L'inconvénient est que vous devez reconstruire le nouveau site et que les Utilisateurs doivent à nouveau créer un compte. Cela entraîne également des coûts.
+ Vous partez d'une page blanche et pouvez configurer le site pour la nouvelle édition comme vous le souhaitez.- La création d'un nouveau site entraîne des frais. Veuillez contacter votre conseiller commercial à ce sujet.- Les Utilisateurs doivent créer un nouveau compte sur le nouveau site.
Feuille de route pour les Collecteurs, les Dons et l'archivage des équipes
La possibilité de fermer une campagne et de ne pas comptabiliser le stand dans le décompte est la plus agréable. Projets : et si toutes les Collecteurs et tous les Dons ne sont pas comptabilisés dans une campagne ? De cette façon, vous pouvez toujours l'archiver :

Choisissez une campagne sous laquelle vous voulez accrocher toutes les Collecteurs et Dons (ou créez-en une nouvelle). Par exemple, Éditions-2019
Déplacer toutes les équipes créées au niveau du site vers la campagne nouvellement créée*.
Déplacer tous les collecteurs de fonds au niveau du site vers la campagne nouvellement créée*.
Déplacer tous les Dons vers la campagne nouvellement créée*.

Pour les Dons manuels, vous ne pouvez pas les déplacer. Dans ce cas, il est préférable de supprimer le don et d'en créer un nouveau au niveau de la campagne

Fermer la campagne (Conseil : vérifiez si vous avez activé ou désactivé le courrier automatique avant de fermer la campagne)
Réglez le statut de la campagne via Paramètres > Statut de la campagne sur "Non, ne pas afficher les statistiques de cette campagne dans le statut du compteur total aux niveaux supérieurs".

*Il se peut qu'il y ait tellement de Dons, d'Équipes ou de Collecteurs qu'il soit impossible de les déplacer manuellement. Dans ce cas, veuillez nous contacter. De même, si vous souhaitez obtenir des conseils sur la meilleure façon de préparer le site pour l'année prochaine.