Contenu du compteur de dons et vidange du compteur
Dernière modification: 03-12-2024Dans cet article, vous en apprendrez davantage sur la manière dont le compteur de Dons est constitué et sur la manière de le réinitialiser pour une nouvelle édition.
Les points suivants sont abordés :
- Comptoir des dons
- Rapprochement du montant des dons
- Remise à zéro du compteur
- Feuille de route pour l'archivage des collecteurs, des dons et des équipes
Comptoir des dons
Le compteur de dons est la somme des éléments suivants :
Montants des dons
- Tous les dons qui ont un statut de paiement
- Tous les Dons manuels
- Autorisations ponctuelles et paiements par facture en suspens
Frais d'inscription
- Uniquement s'il est paramètres pour être comptabilisé dans le compteur de dons
Toute réduction (via des codes de réduction) sera déduite des frais d'inscription, sauf si elle est configurée différemment pour le site web
Ce qu'il n'y a pas dans le compteur de dons :
- Coûts de transaction de la contribution
- Boutique en ligne
- Dons relevant de projets fermés pour lesquels il a été choisi de ne pas les inclure dans le décompte du numérateur.
- Paiements par carte de crédit en attente
- Dons donnés
Rapprochement du montant des dons
Pour vérifier tout cela, vous devez télécharger un fichier Excel au niveau du site web à Dons > Aperçu du don > Créer un fichier Excel.
*Vous pouvez avoir des campagnes dont les Dons ont été supprimés du compteur (en fermant la campagne, puis via Paramètres > Statut de la campagne en supprimant le montant du compteur). Vous pouvez reconnaître ces campagnes au point d'exclamation dans la Vue ensemble de la campagne :
Dans ce cas, vous devez d'abord exclure les Dons sur ces Projets. Pour ce faire, vous devez vous rendre dans la colonne " Titre du projet " et filtrer les campagnes qui ne comptent pas.
Étapes du calcul du compteur :
- Sélectionnez toutes les colonnes et activez le filtre
- Dans la colonne "Statut de paiement", activez les statuts suivants : N/A et Payé
- Allez à la colonne "Montant du don" et notez le montant total cumulé de la colonne (A).
- Supprimer les filtres (à l'exception des filtres sur le titre de la campagne)
- Dans la colonne "Mode de paiement", sélectionnez Autorisation et Paiement par statut de la facture.
- Dans la colonne "Statut du paiement", sélectionnez le statut " En attente ".
- Allez à la colonne "Montant du don" et notez le montant total cumulé de la colonne (B ).
- Supprimer les filtres (à l'exception des filtres sur le titre de la campagne)
- Dans la colonne "Statut de paiement", activez les statuts suivants : N/A et Payé
- Dans la colonne "Afficher dans le compteur de Dons", sélectionnez l'option " Oui ".
- Passez à la colonne "Droits d'entrée" et notez le montant total cumulé de la colonne (C).
- Le montant au compteur est de (A) + (B) + (C )
Remise à zéro du compteur
Il existe de nombreux sites qui fonctionnent avec des années Dons (par exemple 2019) ou qui ont des événements récurrents. Pour ceux-ci, il est utile de remettre le compteur à zéro afin qu'il soit prêt pour la prochaine édition.
Il existe plusieurs options pour mettre le compteur à zéro, en fonction de la façon dont votre plateforme est configurée.
1. Fermer le Projet
La meilleure option consiste à regrouper l'ensemble de l'Aperçu du don et des Collecteurs dans une campagne, par exemple "2019". Vous pouvez ensuite clôturer cette campagne et modifier le statut de la campagne. Vous pouvez alors indiquer que vous ne voulez pas compter le montant dans le statut du compteur. De cette façon, l'argent sort du statut du compteur et vous avez le total des recettes et des dons de l'édition précédente clairement affiché dans votre tableau de bord. Vous trouverez ici un plan étape par étape pour réaliser cette opération. Conseil : Copiez votre campagne si vous souhaitez créer une nouvelle édition.
Vous n'avez pas de Projets et souhaitez tout de même remettre le compteur à zéro via cette méthode ? Contactez-nous, nous pouvons imprimer un script à cet effet.
+ Tous les Dons sont clairement archivés dans une campagne
+ Les participants qui reviennent conservent leurs données de connexion et sont reconnus pour une prochaine édition.
2. Dons manuels négatifs
Le moyen le plus rapide de remettre le compteur à zéro est de faire un don manuel négatif. Pour ce faire, vous devez effectuer un don manuel précédé du signe moins (-).
+ Un moyen rapide de réinitialiser instantanément la position du compteur
- Tous les Collecteurs, Équipes et donateurs restent au même endroit. Cela peut entraîner des problèmes lors d'une nouvelle édition
3. Créer un nouveau site
Vous pouvez fermer l'ancien site, l'archiver et créer un nouveau site. Vous pouvez ainsi faire table rase du passé. L'inconvénient est que vous devez reconstruire le nouveau site et que les Utilisateurs doivent à nouveau créer un compte. Cela entraîne également des coûts.
+ Vous partez d'une page blanche et pouvez configurer le site pour la nouvelle édition comme vous le souhaitez.
- La création d'un nouveau site entraîne des frais. Veuillez contacter votre conseiller commercial à ce sujet.
- Les Utilisateurs doivent créer un nouveau compte sur le nouveau site.
Feuille de route pour les Collecteurs, les Dons et l'archivage des équipes
La possibilité de fermer une campagne et de ne pas comptabiliser le stand dans le décompte est la plus agréable. Projets : et si toutes les Collecteurs et tous les Dons ne sont pas comptabilisés dans une campagne ? De cette façon, vous pouvez toujours l'archiver :
- Choisissez une campagne sous laquelle vous voulez accrocher toutes les Collecteurs et Dons (ou créez-en une nouvelle). Par exemple, Éditions-2019
- Déplacer toutes les équipes créées au niveau du site vers la campagne nouvellement créée*.
- Déplacer tous les collecteurs de fonds au niveau du site vers la campagne nouvellement créée*.
- Déplacer tous les Dons vers la campagne nouvellement créée*.
- Pour les Dons manuels, vous ne pouvez pas les déplacer. Dans ce cas, il est préférable de supprimer le don et d'en créer un nouveau au niveau de la campagne
- Fermer la campagne (Conseil : vérifiez si vous avez activé ou désactivé le courrier automatique avant de fermer la campagne)
- Réglez le statut de la campagne via Paramètres > Statut de la campagne sur "Non, ne pas afficher les statistiques de cette campagne dans le statut du compteur total aux niveaux supérieurs".